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Andrew Hill / Point of Departure *1

グレシャン・モンカーIII世（＋トニー・ウィリアムス）参加作
Jackie McLean / One Step Beyond
Grachan Moncur III / Evolution
Grachan Moncur III / Some Other Stuff *2
Herbie Hancock / My Point Of View
Wayne Shorter / The All Seeing Eye *3

*1:ドルフィー参加

*2:Wayne Shorter, Herbie Hancock, Cecil McBee, Anthony Williams

*3:トニーはいない